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展梟半月刊:新能源行業研究報告第二十期

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展梟半月刊:新能源行業研究報告第二十期

【摘要】:
行業焦點:1、國網綜能集團寧德時代合資4億元布局儲能全產業鏈; 2、大戰開啟!巨頭紛紛涌入電動船舶市場。資訊動態:1、天齊鋰業去年虧損超28億元 “一哥”位置受威脅;2、科創板迎來動力電池第一股 孚能科技成功過會;3、新基建風口下,多家新能源企業加快充電樁建設。

展梟半月刊

行業動態研究

2020年第6期,總第20期



本期內容導讀:

 

行業焦點:

1、國網綜能集團寧德時代合資4億元布局儲能全產業鏈; 

2、大戰開啟!巨頭紛紛涌入電動船舶市場。

 

資訊動態:

1、天齊鋰業去年虧損超28億元 “一哥”位置受威脅;

2、科創板迎來動力電池第一股 孚能科技成功過會;

3、新基建風口下,多家新能源企業加快充電樁建設。

 

國際資訊:

1、瑞典開發可持續有機質子電池 低溫下保持良好性能;

2、碳納米管為硅陽極應用鋪平道路 開辟鋰離子電池材料新領域;


 

 

行業焦點

 

1、國網綜能集團寧德時代合資4億元布局儲能全產業鏈

  • 4月3日,國網綜合能源服務集團寧德時代等共同出資的國網時代(福建)儲能發展有限公司正式成立,注冊資本4億元注冊地位于福建寧德,主營業務含電力儲能項目開發、建設和運維,儲能研發、集成,儲能調試等技術服務,為綜合能源服務提供儲能專業解決方案。其中國網綜合能源服務集團和寧德時代分別出資1.6億元、持股40%,另外還有兩家出資企業,分別為長江晨道(湖北)新能源產業投資合伙企業(有限合伙)和五洲合眾(北京)投資有限公司,兩家企業經營范圍為投資管理等。

  • 合資公司的法定代表人兼董事長為國網綜能董事長任偉理,而寧德時代副董事長黃世霖則出任合資公司副董事長,寧德時代董事長助理孟祥峰任合資公司總經理。

  • 目前國家電網的儲能相關業務主要由平高集團、許繼集團、山東電工電氣及國網綜合能源服務集團等開展,且平高、許繼、山東電工電氣均有儲能設備、儲能系統研發制造產能。而就在不久之前,國網綜能集團和寧德時代共同出資3000萬元在新疆成立了新疆國網時代儲能發展有限公司,主營儲能項目的投資、建設、運營。據了解該合資企業成立目的主要為在新疆開展儲能業務。

  • 國網綜合能源服務集團此前曾表示,將以儲能支持特高壓工程建設,促進新能源消納,實現儲能、新能源與電網的平衡發展。2019年,國網大力開拓綜合能源服務市場,實現綜合能源業務收入110億元,同比增長125%。國網董事長毛偉明此前在國網綜能服務集團檢查疫情防控工作并調研時還曾指出,國網綜能服務集團目標方向明確,符合新發展理念。而綜合能源服務也被列入了國家電網公司2020年重點工作任務,將在園區、公共建筑等重點領域大力開展綜合能源服務,力爭實現收入200億元。

  • 近日國網綜合能源服務公司負責人曾公開表示,公司擬幾十億元在全國范圍內開展儲能業務。而此次成立的國網時代福建儲能公司,除了項目開發建設運維外,還可做儲能研發集成等技術服務,未來可為國網綜合能源服務業務開展提供儲能解決方案,意在布局儲能全產業鏈。

     

     

2、大戰開啟!巨頭紛紛涌入電動船舶市場!

  • 在環保政策趨嚴、動力電池技術成本不斷下降的背景下,電動船舶正在成為鋰電池巨頭們下一個重點布局的細分領域。據電池中國網了解,目前包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等磷酸鐵鋰巨頭紛紛殺入這一市場。

  • 有分析認為,水運船舶當前采用的大多為柴油動力推進系統,燃油成本高、噪音大,并有污染排放,而電動船舶具備廢氣零排放、低噪音、低運行成本等優勢,航運船舶的電能替代趨勢勢在必行。

  • 另一方面,動力電池技術水平不斷提升,成本持續下降,也為電動船舶產業的發展提供了支撐。目前用于電動船舶的磷酸鐵鋰電池,單體能量密度已由過去的100Wh/kg提升到160Wh/kg,系統能量密度也大幅提升。價格方面,磷酸鐵鋰電芯價格已經下降至0.6元/Wh,在船舶應用領域已具備經濟性。

  • 事實上,海外市場已有不少動力電池企業開始涉足電動船舶市場,如韓國三星SDI、荷蘭儲能和電池公司LithiumWerks、德國電池制造商Akasol AG等企業都在積極布局電動船舶市場。

  • 值得注意的是,盡管電動船舶市場潛力巨大,但是電動船舶仍處于起步階段,當前,電動船舶大規模推廣應用仍受制于相關標準缺失、充電設施不完善、電網供電能力有限及商業模式不清晰等問題。

  • 磷酸鐵鋰頭部企業紛紛涌入

  • 2019年1月,寧德時代就和中國船級社(CCS)武漢規范研究所在福建簽署戰略合作協議。雙方將在推動電池系統船舶技術標準的研究和水上應用、加速相關電池產品的認可和檢驗等多個方面開展戰略合作,并就進一步深化資源共享、技術合作、服務升級等全方位的合作與交流達成意向。

  • 同年6月,寧德時代透露,公司已和多方簽署了在電動船舶領域的合作意向協議。其中,長江流域第一艘純電動公務船——長江三峽通航管理局“海巡12909”號搭載的正是寧德時代的磷酸鐵鋰電池,容量為0.68MWh,最大航速21km/h。

  • 國內在船舶領域發展較快的另一家企業為億緯鋰能。早在2016年,億緯鋰能的船用動力電池就獲得了中國船級社CCS認證,并于2019年獲得德國萊茵防爆認證。截止到2019年12月,億緯鋰能在電動船舶領域裝機配套超過200艘,應用各大景區畫舫、沿江沿海渡船、觀光船和內河貨船、港口拖船、江海聯運散貨船等。

  • 2019年6月,億緯鋰能與上海瀚舜船務有限公司簽署合作協議,將為上海瀚舜船務18艘5000噸新能源散貨船配套動力電池;同年12月,公司又與中船動力研究院簽署“新能源動力系統電池產品合作協議”,共同布局電動船舶領域。

  • 此次,國軒高科子公司獲得船舶訂單,也表明國軒高科在電動船舶領域獲得突破進展。而早前,比亞迪也透露,有意涉足電動船舶領域。今年3月,在海事、船舶電動化領域有著豐富經驗的荷蘭Lithium Werks,也將鋰電池項目落戶中國,投資建設20GWh鋰電池項目,意在瞄準中國電動船舶市場。

  • 預計,未來將會有更多電池企業,尤其是主打磷酸鐵鋰電池的企業,會將目光聚焦在電動船舶領域。

 

 

資訊動態

 

1、天齊鋰業去年虧損超28億元 “一哥”位置受威脅

  • 日前,根據天齊鋰業發布的2019年年度業績快報稱,2019年,公司實現營業收入48.36億元,同比減少22.56%;營業利潤虧損15.24億元,同比下降142.51%;凈利潤虧損28.24億元,同比減少228.36%。

  • 對于業績變動的原因,天齊鋰業表示,本年度業績大幅下滑一方面是因為行業周期調整及國家新能源汽車補貼政策等因素影響下,2019年度鋰精礦產品銷售數量與鋰化工產品銷售價格較2018年度下降,導致總體銷售收入下降。

  • 不過,更主要的原因是該公司對SQM的長期股權投資等進行了分拆,經測試,對SQM計提減值準備約22.08億元人民幣;2018年第四季度,該公司為購買SQM股權新增35億美元并購貸款,導致財務費用大幅增加,2019年度并購貸款產生利息費用合計約16.70億元人民幣;鋰精礦銷售數量和鋰化工產品銷售價格下降,導致營業收入和毛利下降。

  • 此外,受鋰電池材料價格下跌影響,不少鋰電池行業上市公司2019年的業績都出現了下滑。同為鋰業巨頭的贛鋒鋰業披露,2019年營業收入52.82億元,同比增長5.56%,凈利潤3.56億元,同比大降70.88%。

  • 2018年,天齊鋰業支付40.66億美元正式完成對全球鋰礦龍頭企業—SQM公司(SQM股權整體價值為172.16億美元)23.77%股權的購買。SQM公司為全球三大鹽湖提鋰巨頭之一,天齊鋰業希望依靠此收購,將資產從礦山鋰向鹽湖鋰延伸。這場“蛇吞象”式的收購天齊鋰業自籌資金7.26億美元,向銀團借款35億美元,還款期限均為2020年11月29日。

  • 但2019年開始,鋰價格持續走低,天齊鋰業舉債收購導致其面臨的債務也越發嚴重。年報數據顯示,2017年底,該公司總資產約178億元,總負債72億元,資產負債率不到41%。收購之后的2018年已猛增至73.26%,到2019年三季度末繼續攀升至75.23%。

  • 同時,其償債的壓力大。數據顯示,截至2019年三季度末,天齊鋰業短期借款為24.38億元,一年內到期的非流動負債6.52億元,長期借款282.08億元,應付債券23.95億元,有息負債合計金額336.93億元。

  • “前幾年鋰電池行業需求旺盛、利潤高,資金都跑進來了,導致出現產能過剩。不過,隨著新能源汽車補貼政策變化,行業的競爭加劇,鋰電池行業的價格、毛利都出現了較大下滑?!睒I內人士表示。

  • 天齊鋰業為全球十大電池正極材料制造商中的七家提供服務,全球五大電芯電池制造商中的三家是其客戶。新客戶包括LG化學、SKI、Ecopro和瑞典電池廠商Northvolt等。從上游資源擁有量看,坐擁澳大利亞泰利森格林布什礦山和SQM的天齊鋰業是絕對的“鋰業一哥”。泰利森格林布什礦山是目前世界上儲量最大、品位最高的固體鋰輝石礦。中國進口的鋰輝石礦有80%來自于此礦。天齊鋰業的資源稟賦優勢大,如能解決債務問題,前景大概率會優于贛鋒鋰業,否則可能被贛鋒鋰業取代“鋰業一哥”的地位。

 

 

2、科創板迎來動力電池第一股 孚能科技成功過會

  • 日前,孚能科技的科創板發行上市申請獲上交所審議通過,在此之前,已有容百科技、杭可科技、嘉元科技、瀚川智能等動力電池產業鏈材料和設備等企業登陸科創板,若此次孚能科技成功上市將成為科創板“動力電池第一股”。

  • 據電池中國網了解,孚能科技目前已成為全球三元軟包動力電池的領軍企業之一。在軟包動力電池領域,公司產品出貨量和裝機量2017年、2018年連續兩年排名均為全球第三、全國第一;裝機量2019年繼續排名全國第一。

  • 動力電池應用分會研究部分析數據顯示,2019年孚能科技實現新能源汽車動力電池裝機量1214.48MWh,位列國內裝機量企業排名前十,軟包電池裝機量第一。

  • 孚能科技核心產品三元軟包動力電池性能優異,具有能量密度高、安全性能好、循環壽命長、充電速度快、溫度適應性強等優勢,公司已經開始量產能量密度285Wh/kg 的電芯產品,產品性能處于行業領先水平。截至 2019 年年末,公司已為超過 12.5萬輛新能源汽車提供產品和服務,積累了豐富的產品量產和實踐應用經驗。

  • 根據孚能科技提交的招股書說明,公司計劃募資34.37億元,主要用于年產8GWh 鋰離子動力電池項目(孚能鎮江三期工程)和補充運營資金項目。其中,年產8GWh 鋰離子動力電池項目是公司為進一步擴大生產規模,通過孚能鎮江實施的鎮江三期工程項目。隨著三期項目的建成投產,未來孚能鎮江將成為其在國內重要的生產基地。

  • 目前,孚能科技擁有江西贛州、江蘇鎮江與德國三大生產基地。孚能科技鎮江一期和二期項目已于2018 年下半年啟動,2019年軟包電池具備20GWh的年設備產能,2020年國內總產能將達到40GWh,其全球總產能2020年或將達60GWh。

  • 據披露,孚能科技產品廣受市場認可,客戶涵蓋國內外主流整車企業。2016年,公司與北汽新能源正式達成戰略合作,開始批量供貨;2019 年,雙方深化合作,簽署未來五年《中長期戰略合作協議》。2018 年年末,公司與戴姆勒、北京奔馳分別簽署了合作協議,確定了長期合作關系,成為其動力電池供應商。

  • 此外,孚能科技的其他客戶還包括廣汽、長城、吉利、一汽、江鈴、長安等國內知名整車企業,同時正在拓展大眾、奧迪、保時捷、通用、雷諾、日產、本田、奇瑞、東風等國內外一線整車企業客戶。

 

3、新基建風口下,多家新能源企業加快充電樁建設

  • 近日,受到“新基建”政策的鼓勵和指引,多家電力新能源設備行業企業正在加快新能源車充電樁、5G網絡、大數據中心等新基建領域的布局和建設。

  • 接近國家電網有限公司的人士向OFweek鋰電網透露,繼特高壓之后,國網近期還將加大推進新能源汽車充電樁建設。

  • 2020年是5G網絡建設的關鍵年,相關企業將積極探索5G網絡建設和應用模式,布局5G各環節產業鏈。

  • “布局5G網絡相關建設并不只有通信類企業在做。當前能源革命與數字革命深度融合,能源互聯網必須充分應用新一代信息通信技術?!币患译娏υO備行業龍頭企業的負責人表示,公司已經參與了電網5G應用試點項目建設并實現多種電力業務接入。

  • 許繼電氣表示,將秉承創新驅動發展戰略,順應技術變革趨勢,圍繞云計算、大數據、移動互聯網、物聯網等領域研發關鍵產品和解決方案,不斷培育新業態和新模式。加快智能制造轉型升級、工業互聯網裝備產業培育,拓展“互聯網+”市場。

  • “隨著新能源汽車市場快速發展,充電樁基礎設施滯后已經成為制約因素?!笨剖窟_相關負責人表示,列入新基建范圍的充電樁基礎建設也將提速。

  • 該人士表示,公司也是最早進入數據中心產品領域的國內企業之一,布局的新能源光伏及儲能系統產品和電動汽車充電樁產品亦得益于數據中心產品為基礎的技術積累。

  • 面對5G建設關鍵元年,多家新能源企業也在布局充電樁業務。主營業務為動力電池制造的電池龍頭寧德時代新能源科技股份有限公司(簡稱:寧德時代),也將業務觸角伸向了新能源汽車充電樁市場。寧德時代與福建百城新能源科技有限公司(簡稱:百城新能源)成立了一家合資公司——上??觳沸履茉纯萍加邢薰?。據OFweek鋰電網了解,快卜新能源成立日期為3月6日,注冊資金5000萬元,經營范圍包括新能源科技、電池科技,新能源汽車充換電設施建設運營等。其中,寧德時代股權占比為49%。

  • 有接近國家發展改革委的專家判斷,今年的新基建投資或在1萬億元左右。中國信息通信研究院副院長王志勤認為,預計到2025年我國5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元。未來5年工業企業開展網絡化改造投資規模有望達到5000億元。

  • 可以預見,5G網絡建設將帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資超過3.5萬億元。而嗅到商機的新能源企業也開始展開布局。

 

 

國際資訊

 

1、瑞典開發可持續有機質子電池 低溫下保持良好性能

  • 瑞典烏普薩拉大學的科學家小組開發了一種基于豐富有機材料的質子電池。他們說,低溫下工作時,電池可以在幾秒鐘內充電,并且可以循環使用500次以上而不會造成明顯的容量損失。

  • 未來幾年,隨著對儲能解決方案需求的增加,提高電池的性能、減少電池制造過程中的環境污染都是重要的研究領域。

  • 在可預見的未來,鋰離子電池有望繼續成為主流的儲能解決方案,目前儲能領域的許多研究都集中在鋰離子電池和其他金屬離子電池的替代材料和化學上。但除此之外,還有許多非金屬離子的替代電池類型,質子電池便代表了其中性能更好的,也是較新的、探索較少的領域。

  • 瑞典烏普薩拉大學的科學家之所以選擇研究質子電池,是因為這種電池的設計可能不依賴于稀有、昂貴或其他存在問題的材料。

  • 烏普薩拉大學的克里斯蒂安·斯特雷澤(Christian Strietzel)解釋說:“當今制造的許多電池都對環境造成重大影響,主要是由于對電池中所用金屬進行的開采。因此,我們研究的出發點是開發一種由自然界中常見元素制成的電池,該電池可用于制造有機電池材料?!?/span>

  • 這種質子電池被描述為全有機質子電池,用于可持續的儲能,相關文章被發表在《應用化學》雜志。研究小組以兩個有機分子組(醌和噻吩)作為電極材料,并使用酸性水溶液作為電解質。

  • 該電池可以在恒定電壓下充電,并在100秒內達到每克60毫安時的最大容量,這將使其成為集成光伏裝置的理想選擇。經過500次循環后,電池仍保持了其初始性能的85%,并顯示在零下24℃的溫度下仍能保持這些良好的特性。

  • 研究小組指出,在此開發的電池可作為概念性的證明,對有機材料組及其與水基電解質的界面進行進一步研究也可能會產生進一步的改進。

  • 科學家表示,在電池成為家用產品之前,還有很多的開發工作要做。但是,他們所開發的質子電池在朝著未來制造可持續的有機電池方面已經邁出了一大步。

     

     

     

2、碳納米管為硅陽極應用鋪平道路 開辟鋰離子電池材料新領域

  • 據外媒報道,美國科學家已經開發出一種碳納米管來制造帶有硅陽極的鋰離子電池。該設備在1500次循環后的容量保持率優于87%。研究人員說,他們的發現克服了將硅用作陽極的許多障礙,開拓了鋰離子電池中電極材料的使用。

  • 外媒介紹,美國太平洋西北國家實驗室(PNNL)的科學家使用碳納米管來克服開發鋰離子電池硅陽極所固有的一些問題。

  • 實驗得出,如果用硅陽極替代當今廣泛應用于商業電池中的石墨陽極,則有可能顯著提高電池的能量密度。

  • 然而,硅也存在問題,當它與鋰形成合金時,它會大幅度膨脹,有時膨脹高達400%,其膨脹會導致一系列性能的下降。

  • 盡管今年美國萊斯大學的科學家證明了使用多孔硅的方法能夠解決問題,但由此產生的陽極缺乏機械強度,因此必須將其容量限制在遠低于最大電勢(盡管仍遠高于石墨)的水平,以最小化電極上的應力。

  • PNNL小組轉而使用碳納米管并將其用于硅陽極。利用鋁熱還原技術,研究小組制備了碳納米管硅微球,這種小而圓的顆粒能夠吸收硅顆粒的膨脹,將其限制在全鋰化的30%左右。陽極還表現出優異的機械強度,能夠承受200兆帕的壓力。

  • 研究人員根據碳納米管這一概念制造了幾種硅電極設計,并以論文《具有非凡機械強度的分級多孔硅結構如高性能鋰離子電池陽極》發表在了《自然通訊》上。

  • 研究小組認為,基于碳納米管-硅的分級多孔納米結構為下一代電池的實際應用帶來了巨大的希望,下一步將研究可擴展的電池生產方法,比如利用噴霧干燥和機械冷凝。

  • 微鋰電團隊分析,納米結構的電池材料和電極的合理設計,將為電池材料的設計開辟新的領域。

 

公司介紹:

上海展裊新能源科技有限公司成立于2014年,是杉杉股份(股票代碼:600884)旗下公司。展梟擁有專業的鋰離子電容技術研發、設計、制造及銷售團隊,是鋰離子電容器制造商和系統服務商。

 

展梟定位于超級電容器行業高端品牌商,為客戶提供高功率、高能量、長壽命、高安全的綠色儲能產品及專業的鋰離子電容器應用解決方案。產品主要應用于工業自動化、新能源汽車、軌道交通、電梯及港機節能系統、汽車啟動、軍工、醫療設備等領域。

 

版權說明:

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